Mexicanas en Wall Street pierden 45,400 mdd en lunes negro
Traders work during the closing bell at the New York Stock Exchange (NYSE) on March 9, 2020 on Wall Street in New York City. - Major Wall Street indices finished down more than seven percent following an ugly session sparked by an oil price crash and fears over the economic fallout from the coronavirus. At the end of a day-long rout, the benchmark Dow Jones Industrial Average was at 23,851.02, a loss of more than 2,000 points or 7.8 percent, making it the worst session since December 2008. (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) / �The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by TIMOTHY A. CLARY has been modified in AFP systems in the following manner: [down more then 2000 points] instead of [down more then 200 points]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.�
/TIMOTHY A. CLARY/AFP
El binomio: cuarentena en Italia y la guerra internacional de precios del petróleo llevó a la BMV a la tercera mayor contracción en 20 años y la segunda 12 años
La epidemia del coronavirus que podría detonar en una recesión económica global se agravó con una declaración de “estado de cuarentena en Italia” y por la guerra de precios de los mayores productores de petróleo del mundo. Esto empeora la situación porque algunos productores de hidrocarburos podrían entrar al colapso económico con mayores problemas financieros. En ese escenario, hoy, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró con una baja de 6.42%, la segunda mayor contracción en 12 años y la tercera más pronunciada en 20 años.
De los 120 instrumentos operados hoy en la BMV, cinco registraron incrementos de precios, 26 se mantuvieron sin cambio y 89 cerraron en terreno negativo. De estos últimos, 29 instrumentos tuvieron una contracción mayor al principal indicador del mercado, el índice S&P/BMV IPC.
Las acciones de Televisa, Banorte, Cementos Chihuahua, Liverpool, Minera Autlán, Bimbo, Volaris, el ETF “AngelD”, Grupo Industrial Saltillo, Alpek (de Alfa), Homex cerraron la jornada con depreciaciones de 9.0% y 12.9%.
En Wall Street, las empresas mexicanas con acciones (Dow Jones, Nasdaq y en el mercado extrabursátil), de una muestra de 21 empresas hecha por EjeCentral, el valor de capitalización (market cap) se desplomó 10.7% al pasar de 425,226 millones de dólares, del viernes pasado, a 379,817 millones. Es decir, la depreciación fue de 45 mil 409 millones de dólares.
Solo para tener un valor de referencia, el valor de mercado de esas 21 empresas mexicanas, equivale al 29.6% del PIB de México o al PIB de 19 entidades federativas en forma conjunta: Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Aguascalientes, Guerrero, Durango, Morelos, Baja California Sur, Zacatecas, Nayarit, Colima y Tlaxcala.
De esos 45 mil 409 millones de dólares, el 68% se concentró en tres empresas. Al considerar a todas las compañías que perdieron más de mil millones de dólares en la sesión de hoy, el número sube a siete compañías, las cuales concentran el 90% de la depreciación.
El mayor impacto se presentó en Fomento Económico Mexicano (FEMSA) que perdió poco menos de 17,180 millones de dólares; Coca-Cola FEMSA se depreció más de 10,500 millones de dólares y América Móvil perdió valor por casi 6,900 millones de dólares.
Otras que perdieron en Nueva York, Televisa, los grupos aeroportuarios del Pacífico (GAP), Centro Norte (OMA), del Sureste (Asur); Kimberly Clark México ( mercado extrabursátil); las mineras del empresario Alberto Baillères: Peñoles y Fresnillo; la cementera Cemex, la productora de tortillas Gruma, la siderúrgica Simec, la avícola Bachoco, la aerolínea Volaris, la constructora Pinfra y Elamex (el brazo manufacturero en Estados Unidos de la mexicana Accel).
La debacle
Con el nerviosismo de los inversionistas a que el coronavirus aceleré una recesión económica global, el pavor de los dueños del capital se fue al cielo, luego de que Rusia decidió declarar la guerra de precios a los productores de Estados Unidos, esto desató la ira del aliado del Tío Sam, Arabia Saudita decidió otorgar el “mayor descuento en sus ventas de crudo al extranjero en los últimos 20 años”, dijo la directora de Análisis Económico-Financiero en Banco BASE, Gabriela Siller.
Los precios internacionales de petróleo cerraron hoy lunes “con sus mayores pérdidas diarias desde 1991 (…) WTI cerró la sesión cotizando en 30.98 dólares por barril, lo cual equivale a una reducción en su precio de 24.95%, mientras que el precio del Brent disminuyó en 23.66% y cerró cotizando en 34.56 dólares por barril”, agregó Siller en un reporte enviado a los clientes-inversionistas de Banco BASE.
Durante la sesión de hoy (técnicamente denominada operación intradía), el precio del WTI se desplomó hasta 33.76% a 27.34 dólares por barril, precio no visto desde febrero del 2016, mientras que el Brent perdió hasta 31.47% al tocar un mínimo de 31.02 dólares por barril, siendo la mayor pérdida diaria desde el 17 de enero de 1991, cuando se desarrollaba la guerra del Golfo Pérsico.
El pavor de los inversionistas, puntualizó Siller, es que si “bien la participación de emisoras (empresas con acciones en las bolsas de valores) directamente relacionadas con los precios del petróleo es baja en la mayoría de los índices, la caída en los precios del petróleo abre la posibilidad de que algunos países productores del hidrocarburo se desestabilicen, lo que agregaría un factor de riesgo sobre una posible recesión a nivel global”.
En Europa,el Euro Stoxx 600 cayó 7.44% en la sesión, su mayor retroceso diario desde el 10 de octubre del 2008; el DAX de Alemania se desplomó 7.94%, el mayor desplome desde el 11 de septiembre del 2001, tras los ataques a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En tanto, el FTSE 100 de Londres retrocedieron 7.69%, la mayor caída diaria desde el 1 de diciembre del 2008.
En Asia, el Nikkei de Japón perdió 5.07%. En China, los índices de Shanghái y Shenzhen retrocedieron en 3.01% y 3.79%
En Wall Street, los índices Dow Jones y S&P 500 se desplomaron 7.79% y 7.60%, respectivamente, las mayores caídas en un solo día desde el 15 de octubre del 2008. Según Siller, un desplome no visto como el de hace 12 años, fue después de la declaración de quiebra (15 de septiembre) de lo que fue uno de los mayores bancos de inversión de Estados Unidos, Lehman Brothers, que de hecho, enfatiza la economista, “marcó el inicio de la Gran Recesión” económica global.
En México, esa recesión que estalló por las hipotecas subprime, en México generó en 2009 la segunda mayor contracción de la economía de la historia mexicana con una contracción de 5.3% del PIB, caída sólo superada por el desplome de 6.3% de 1995, derivado del tristemente célebre “error de diciembre” de 1994 al finalizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y la entrada de Ernesto Zedillo.
Golpean al peso
En el mercado cambiario, la moneda mexicana se depreció poco más de 10.0% al operar hasta en 22.1369 pesos por dólar. Según Marcos Daniel Arias, de la casa de bolsa del Grupo Financiero Monex, en lo que va del año, el peso es “una de las (monedas) más afectadas por los temores relacionados al coronavirus. (con una) depreciación de 12.6% hasta hoy”.
Otro elemento que resalta Arias, de Monex, “es que el peso ha registrado variaciones de magnitudes superiores al 1.0% en 9 de las últimas 13 sesiones, situación atípica en los últimos años y que, de continuar, podría dar pauta a presiones inflacionarias”.
Ante esa situación, la Comisión de Cambios (integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México) anunciaron un incremento de 50% en su programa de coberturas cambiarias a 30 mil millones de dólares para la subasta de divisas. Dicho programa opera para dar tranquilidad al mercado cambiario en escenarios de alta volatilidad sobre el peso.
El anuncio de la Comisión de Cambios se hizo alrededor de las 15 horas, cuando el peso se negociaba en 20.9569 pesos y las 20.37 horas (local de la Ciudad de México) se intercambiaba en 20.6755 pesos
Así, el binomio, estado de cuarentena en Italia por el coronavirus y la guerra de precio de petróleo, los inversionistas buscan refugio con los menores riesgos para el capital. Así, en Alemania y Reino Unidos, los rendimientos de los bonos a 10 años registraron nuevos mínimos históricos de tasas de -0.86% y 0.16%, respectivamente, señaló Siller de Banco BASE.
En Estados Unidos, el bonos del Tesoro a 10 años disminuyó en 22.2 puntos base, a 0.54%, después de tocar un nuevo mínimo histórico de 0.3137%. En México, el rendimiento de los bonos “M” a 10 años aumentó 31.0 puntos base para una tasa de 6.70%. Para los títulos con rendimiento en dólares, también a 10 años, aumentó 61.6 puntos base para una tasa de 3.21%.