Fitch Ratings calificó con BBB+ la primera emisión de deuda internacional ofertada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Hacienda colocó 2,000 millones de dólares de Bonos Globales, con vencimiento en abril de 2029, que tuvo una demanda por cuatro veces el monto emitido, con una participación de más de 320 inversionistas institucionales de América, Europa, Asia y Oriente Medio.
La calificación BBB+ indica riesgo crediticio relativamente bajo a moderado en el cumplimiento, la cual partió de la evaluación que tiene el país, que también es BBB+, indicó Fitch Ratings..
“El producto de la emisión será usado para fines generales del Gobierno mexicano que incluyen el refinanciamiento, recompra o conclusión de endeudamiento interno o externo. “La evaluación de los bonos será sensible a cualquier cambio en el tipo de cambio a largo plazo de México” advierte el análisis de la calificadora.
Bonos UMS (United Mexican States) ofertados, pagarán un rendimiento de 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.50 por ciento.
El gobierno mexicano informó que ayudará a mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019; brindar mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares y ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales.EM