Petróleos Mexicano (Pemex) realizó colocó 7 mil 500 millones de dólares en el mercado internacional.
“Estos recursos serán destinados al refinanciamiento de sus pasivos, sin representar crecimiento en los saldos de la deuda de la empresa”, señala comunicado de (Pemex).
Menciona que, gracias a la alta demanda por parte de los inversionistas, se logró disminuir el costo de financiamiento anunciado.
“La demanda total del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor demanda registrada para una emisión de la empresa y representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido”.
Explica que la operación se dividió en tres bonos de referencia a 7, 10 y 30 años: 1 mil 250 millones de dólares a 7 años, con un rendimiento de 6,5 por ciento; 3 mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6,85 por ciento, y 3 mil millones de dólares a 30 años con un rendimiento de 7,7 por ciento.
“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente”.
Los agentes colocadores fueron J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Mizuho Securities y BofA Merrill Lynch.