La Comisión Federal de Electricidad (CFE) señaló que colocó de forma exitosa su tercera emisión de bonos por 615 millones de dólares en los mercados de Asia y Europa.
Se trata de la bolsa de Taipei (TPEx) de Taiwán, China, y el Luxembourg Stock Exchange en Luxemburgo.
CFE puntualizó que la operación se realizó bajo el formato Reg S, por 615 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en julio de 2049 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.00% anual.
Los inversionistas institucionales que en esta ocasión confirman su confianza tanto en la CFE como en el Gobierno de México proceden de Taiwán, Reino Unido, Hong Kong y Singapur”, presumió el organismo que preside Manuel Bartlett.
Con los recursos de la colocación del bono se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica bajo el esquema de Obra Pública Financiada, mejor conocido como Pidirega de inversión directa.
El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por la agencia calificadora S&P Global Ratings, Baa1 por parte de Moody’s Investors Service y BBB por parte de Fitch Ratings. El agente estructurador fue JPMorgan Securities LLC, el agente colocador principal fue HSBC (Taiwan) Limited, el agente colocador fue Morgan Stanley Taiwan Limited y el co-agente colocador fue Taishin International Bank Co., Ltd.
NR