En menos de una semana, el gobierno mexicano volvió a salir a los mercados internacionales y ahora colocó en dos emisiones 1,750 millones de euros, de ellos 1,250 millones se pagarán en enero de 2030 y pagarán una tasa de interés anualizada de 1.125%, la tasa más baja en la historia de México en los mercados.
“El gobierno de México (a través de la Secretaría de Hacienda, SHCP) realiza una colocación de bonos por 1,750 millones de euros logrando la tasa cupón más baja en su historia en este mercado”, informó la SHCP en un comunicado de prensa.
Los restantes 500 millones de euros se colocaron como parte de la apertura de un bono ya emitido en abril del año pasado. Como el original, ese monto se pagará en abril de 2039 y pagará una tasa de interés de 2.0%, cifra que representó una reducción de 96 puntos base sobre la emisión del año pasado.
De la colocación en euros, dijo la SHCP, se utilizarán mil millones para la recompra de un bono en circulación que paga una tasa cupón de 2.375% y vencimiento total en abril de 2021. Según la dependencia, con esa recompra con recursos que pagan una menor tasa de interés, el “gobierno federal disminuir a aproximadamente 470 millones de dólares sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2021”.
La nueva emisión en euros, se hace a una semana que el gobierno realizara su primera emisión de deuda de 2020 con la colocación de 2,300 millones de dólares en dos tramos, uno por 1,500 millones de dólares de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en abril de 2030 con una tasa de interés de 3.312%.
El otro tramo por 800 millones de dólares proceden de la reapertura del bono con vencimiento en enero de 2050 (colocado en julio de 2019) con una tasa de interés de 4.041%.